猫和老鼠剧场短片系列第26集。 半夜,汤姆搞定了看门狗斯派克,溜到母猫图多丝的楼下,用一件兼有大提琴和低音提琴特征的弦乐器边弹边唱边求爱,唱的是美国歌手路易·乔丹(Louis Jordan)的《你是或不是我的宝贝》(Is You Is or Is You Ain't My Baby)。楼下老鼠洞里的杰瑞被汤姆发出的声音震得睡不着觉,气冲冲地跑出来向汤姆发动了攻击……
夜深人静,温暖的乡间小屋。汤姆安然地窝在墙角熟睡,而小老鼠杰瑞却在奋笔疾书。他似乎厌倦了乡村无聊的生活,于是写信告诉汤姆,自己要去大城市闯荡,开拓视野。随着咣咣作响的火车,杰瑞来到了曼哈顿。帝国大厦的雄伟以及车水马龙的喧嚣都令他兴奋不已。他时而和玩具娃娃翩翩起舞,时而又搭乘着小舟和站街流莺打着轻薄的呼哨。 一切似乎完美,可是大城市有大城市的烦恼,杰瑞受到来往汽车的追逐险些送命,更在夜晚见到了城市角落里黑暗恐怖的一幕。一次意外,让他成为珠宝大盗遭到警察的追捕,黑暗向他袭来,他也许该回想一下家的温暖了……
汤姆邮购了一本书,名为《如何捉老鼠》。它按照书中的章节逐个尝试,要么不灵验,要么就被杰瑞一一破解。两个小家伙的战争并未就此结束,它们在家中大打出手,从最初的老鼠夹子到各类工具再到烟花炮竹,无所不用其极,都成了它们的制胜武器。然而无论汤姆多么努力,最终倒霉的似乎只有它自己…… 本片荣获1945年奥斯卡最佳动画短片奖。