本美术片为木偶动画片。 陈三是一个非常懒惰的猎人,经常躺在大树下睡大觉。一天,他见老猎人去打猎,起身随同。一开始,他非常兴奋,边哼歌边赶路,可是不一会就像霜打的茄子一样无精打采。进了森林,老猎人对着猎物一打一个准,陈三却是要么冲天乱放空枪,要么猎物近在眼前不敢下手,结果打来打去,一无所获。后来一只兔子碰巧撞到了他枪杆上,他更是做起春秋大梦,想着能如法炮制得到许多兔子,结果可想而知。
本美术片为剪纸动画片,美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼,所有动物都吓得躲进自己的家,这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后,他找来老狼商议,装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝,可是为了吃饭,他终抱着侥幸的心理出门打猎,结果怕什么来什么,一声奇怪的叫声令他吓破了胆,“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪,自此,噩梦缠上了他,他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
熙来相往的都市街头,男孩似不属于这个世界一般,静静地盯着橱窗内一张画有梅花鹿的画像。后来,他走进店里,知晓这是一家售卖猎枪的店,店主正热情地为一位客人介绍一款猎枪。男孩将店里陈设一一看过,目光落在一副画上:一棵光秃秃的大树下,猎人手握猎枪脚踩被他击毙的雄狮,冲着镜头得意地笑。 男孩呆住了。想象中,男孩背着猎枪走进森林,遇见各种各样的动物,它们都在各自的世界里自由自在地生活着,男孩被眼睛所见的种种打动,嘴角洋溢快乐的笑容。突然,他呆住了,一棵光秃秃的大树下,一个猎人正用猎枪对准一头茫然不知的雄狮。男孩举起了手中的猎枪。 影片中使用了巴赫的音乐。