董卓火烧洛阳后,关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布,刘备终于一战成名。吕布暗中要挟残兵协助自己暗杀董卓。长安城内,残兵和吕布联手,对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇,李儒最终和董卓一同殒命。长安城外,牛辅得水镜「三奇」贾诩相助,以黑暗兵法成功复仇,吕布狼狈逃出长安。黑暗兵法全貌终于揭露,吕布退至绝境。
东汉末年,董卓乱京,挟天子以令诸侯,将诸侯亲属挟为人质。而后,在吕布的谋划下,准备以洛阳为诱饵骗盟军入瓮,火烧洛阳。盟军为救人质,各出奇招,风流人物粉墨登场,霸主与豪杰们的舞台,正拉开帷幕。