チャイコフスキーのバレー組曲を基に人形アニメーションで映画化したもので、脚本は辻信太郎、監督は中村武雄、撮影は大谷文夫、杉田安久利、高森菱児がそれぞれ担当。 十九世紀のドイツ、ニュールンベルクの上流家庭の一つ、シュタールバウム家のクララの寝室。クララは三年振りに帰ってくる大好きな従兄弟のフリッツを待っていると、ドロッセルマイヤーおじさんが部屋に入って来た。クララはおじさんの持っていたくるみ割り人形がとても気に入り、ムリヤリ貰ってしまう。それから何時間か過ぎ眠っていたクララは異様な物音で目をさました。何と、ネズミがくるみ割り人形を連れ去ろうとしている。クララが追いかけると、ネズミたちは人形をおいて大時計のなかに逃げ込んだ。しかし、ホッとするクララの前に、恐ろしい双頭の白ネズミ、マウゼリンクス夫人が立ちはだかり、「その人形をお渡し!」と迫ってくる。後ずさりするクララはテーブルの花びんを落とし、その上に倒れて気を失ってしまう。意識が戻るとクララはベッドの中に、人形はどこにも見あたらない。「あれは夢だったのかしら……」でも夢ではなかった。クララの腕に、花びんで切った傷あとが。クララは恐る恐るネズミの逃げ込んだ大時計の中へ入って行く。大時計の闇の中には、マウゼリンクス夫人の呪いにかけられた「人形の城」があった。夫人は人形の城の王女マリーを長男の嫁にしようとしたがかなわず、はらいせにマリーを醜いネズミに変え眠らせてしまった。皇帝は呪いを解くための会議を世界中の名士を招いて開くが、妙案もでない。一方、クララはジプシー占いから、呪いを解くための真珠の剣を手に入れる。大好きなフリッツとソックリな近衛隊長のフランツはその剣を持ってネズミ城に襲撃をかける。マリーは元の姿に戻ったが、今度はフリッツが醜いくるみ割り人形に変えられてしまう。救われたマリーは、醜い人形のフリッッに感謝どころか、床に技げすててしまう。哀しみにくれるクララはドロッセルマイヤーによくにたおじさんに、人形に本当の愛が注れたとき呪いは解れると聞く。そこへ、マウゼリンクス夫人の息子のシャルルがネズミ族の仇とくるみ割り人形に迫る。「やめて!かわりに私を……このくるみ割りさんを本当に愛してるの」クララは思わずそう叫ぶ。呪いが解けたフランツを残し、シュヌルルの攻撃を受けたクララは、暗闇の中をどこまでも落ちていく……。クララが目をさますと、花束を抱いたフリッツがそこにいた。
这是由芭比饰演的第一部电影——芭比的处女作《胡桃夹子》。在片中芭比饰演女主角嘉娜(Clara),在圣诞夜收到伊丽莎白阿姨的礼物-胡桃夹子。在傍晚进入梦乡时,邪恶的老鼠王给嘉娜下了邪恶的咒语,把嘉娜(Clara)变得和胡桃夹子一样小。为了破解胡桃夹子和嘉娜(Clara)的咒语,他们一同踏上了寻找糖果公主的奇幻魔法之旅。
美丽善良的克蕾拉,从卓索麦耶伯伯那得到一份意外的圣诞礼物--胡桃钳玩偶。卓索麦耶伯伯并告诉她关于胡桃钳的故事.....。很久以前,美丽的公主被邪恶的鼠后下咒,变成丑陋的老太婆,除非有人用牙齿咬碎胡桃钳,将核仁让公主吃下,才能让公主恢复美貌,因此国王召告全国,若有人咬碎硬胡桃,即封他为王子,并得以迎娶美貌的公主为妻。一时间,王宫挤满了各地的王宫贵族,结果却由手捧硬胡桃的汉斯咬开,然盛怒的鼠后下了恶咒,让汉斯变成玩具王国的王子。圣诞夜里,突然玩具间里的玩具都复活了。邪恶的鼠王也出现了,和胡桃钳王子展开激烈的战争。克蕾拉该如何协助胡桃钳王子对抗邪恶的鼠王?胡桃钳王子是否能顺利为自己解除咒语呢?
汤姆和他的军队的流浪猫接管杰里的魔法王国的生活玩具。 追着汤姆和他的亲信,杰里必须找到玩具制造商和得到帮助去赢得他的王国在日出之前当机会之窗关闭。Tom and his army of stray cats take over Jerry's magical kingdom of living toys. Chased by Tom and his cronies, Jerry must find the Toymaker and get help to win his kingdom back before sunrise when the window of opportunity closes.