Norman McLaren a dessiné à la plume, directement sur la pellicule, non seulement les images de ce film, mais aussi les sons. Ce procédé lui a donc permis de se passer de caméra et d'appareil d'enregistrement. Le titre est inscrit en plusieurs langues. (Titres multilingues ajoutés en 1949.) 【IMDB】 An experimental film of dots animated by being drawn directly on filmstock.
本次故事舞台在自由热情的海滨城市——新旧金山。搬到这里的无敌,遇到了一位自称DJ的男子。二人立志携手用歌声与舞蹈击退突然出现的怪物,守护整个城市。而这一切的背后,一场威胁整个人类的危机正暗流涌动……